Описание возможностей системы

Статусы клиентов и сделок

Посмотреть видео
img

Получите полную ясность по возможностям нашей системы, закажите презентацию по скайпу в удобное для Вас время - Оставить заявку

Нажмите на изображение для увеличения

Статусы клиентов

В нашей системе предусмотрена возможность разграничивать клиентов и сделки различными статусами. Для начала начнем со статусов клиентов. Статусы клиентов помогут вам в автоматическом режиме предоставлять скидку своим клиентам. Вы можете создать сколько угодно статусов и как удобно назвать их. Откройте вкладку "Статусы" в настройках системы, затем кнопку "Добавить". В открытом модальном окне, присвойте имя статуса и укажите какой процент скидки клиент будет получать. Вы также можете указать отрицательный процент скидки со знаком минус. Это поможет вам при создании сделки прибавлять к стоимости заказа некоторый процент. Такой сценарий будет справедлив для тех из ваших клиентов, которые систематически затягивают с оплатой выполненных заказов.

Нажмите на изображение для увеличения

Статусы сделок и наименований

По мере прохождения заказов в нашей системе, вы можеет указывать на какой стадии находится тот или иной заказ. Изначально в системе есть ряд статусов которые вы можете изменить или дополнить своими. Как пользоваться статусами? Допустим к вам приходит заказчик, первый вопрос который возникает, это какое изделие он хочет заказать, затем есть ли у него макет. Если макета у заказчика нет, то заказ передается дизайнерам, после этого макет согласуют с заказчиком и если все устраивает, заказ передается на производтство. Такие статусы уже есть в системе. Также для статусов "Согласование макета" и "Завершено" привязаны смс шаблоны, которые будут отправлены клиенту при указании соответствующего статуса сделки. Для того чтобы создать свои собственные статусы для сделок откройте настройки системы, затем статусы и в разделе "Статусы сделок" нажмите кнопку "Добавить". В открытом модальном окне, напишите имя статуса выберите цвет и смс шаблон, который будет отправляться клиенту при выставлении этого статуса в сделке.

Нажмите на изображение для увеличения

Шаблоны информирования через Смс, Viber, Голосовое сообщение и Email

По умолчанию в системе присутствуют шаблоны бланка заказов, счета на оплату, акта выполненных работ и счет-фактура. Все остальные шаблоны документов вы создаете сами.

Видео обзор раздела

Для удобства просмотра разверните видео на весь экран, доступно разрешение FullHD